menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor Pörssitiedote

Cargotec vahvistaa MacGregoria ostamalla TTS Groupilta marine- ja offshoreliiketoiminnot

8.2.2018

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. HELMIKUUTA 2018 KLO 9.00
 
Cargotec vahvistaa MacGregoria ostamalla TTS Groupilta marine- ja offshoreliiketoiminnot

Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut ostavansa TTS Groupin pääliiketoiminnot. TTS Group tarjoaa lastinkäsittelylaitteita ja huoltopalveluja kauppa- ja offshore-aluksiin maailmanlaajuisesti. Kaupan yritysarvo on EUR 87 miljoonaa. Kahden toisiaan hyvin täydentävän liiketoiminnan yhdistäminen mahdollistaa paremman skaalautuvuuden ja monipuolistumisen ja vahvistaa MacGregorin tuotevalikoimaa ja markkina-asemaa lastin- ja kuormankäsittelylaitteiden päämarkkinoilla. Alustavien laskelmien mukaisesti mahdollisten kustannussynergioiden on arvioitu olevan vuositasolla noin 30-35 miljoonaa euroa, ja ne uskotaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa kaupan päätökseen saattamisesta.
 
Osto vahvistaa avainalueilla MacGregorin marine- ja offshoreaktiviteetteja ja lisää edelleen huoltoliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia asiakkaille asennetun laitekannan lisääntymisen myötä. MacGregorin asema vahvistuu myös Kiinassa Kiinan valtio-omisteisten laivanrakennusyritysten CSSC:n ja CSIC:n strategisten yhteisyritysten kautta. Kaupan ulkopuolelle jäävät TTS Group ASA ja sen Shipyard solution -liiketoiminta, TTS Syncrolift AS.
 
TTS Groupin päätuotteisiin kuuluu kattava valikoima lastinkäsittely- ja offshore-nostureita, ro-ro-laitteita, lastiluukkuja ja vinssejä sekä näihin liittyvät huoltopalvelut. Yrityksen huoltoliiketoiminta sisältää varaosat, huollon, tarkastukset, uudistus- ja muutostyöt sekä koulutuksen. TTS:llä on yli 50 vuoden kokemus meriliiketoiminnasta, ja se työllistää 930 henkilöä. Yrityksellä on tytäryhtiöitä Belgiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Saksassa, Kreikassa, Italiassa, Koreassa, Norjassa, Puolassa, Singaporessa, Ruotsissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Yhdysvalloissa ja Vietnamissa. TTS toimii Kiinassa pääasiallisesti kolmen 50/50 omistamansa yhteisyrityksen kautta. 
 
Ostettavien liiketoimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 161 miljoonaa euroa, josta huoltoliiketoiminnan osuus oli noin 27 %. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on noin 90 % TTS:n liikevaihdosta. Ostettavien liiketoimintojen liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli tammi-syyskuussa 2017 noin 4 miljoonaa euroa. Esitetyt luvut on laskettu perustuen täyteen konsolidointiin, mutta niiden todellinen vaikutus Cargotecin taloudellisiin lukuihin riippuu hankintaan sisältyvien yhteisyritysten konsolidointimenetelmästä hankinnan jälkeen. 
 
"Tämä yrityskauppa on tärkeä askel MacGregorin kasvustrategian toteuttamisessa ja asiakaslähtöisten ratkaisujen tarjoamisessa niin kauppalaiva- kuin offshore-segmenteille. Markkinat konsolidoituvat, ja haluamme olla aktiivisesti mukana tässä kehityksessä. TTS täydentää MacGregorin nykyistä tarjontaa ja vahvistaa edelleen asemaamme. Yhdistämällä näiden kahden yrityksen vahvuudet luomme mielenkiintoisia mahdollisuuksia innovaatioille ja teknologian kehitykselle toimialan muutoksen aikakautena. TTS:n laajan, yli 9 000 alukseen asennetun laitekannan myötä olemme entistäkin paremmassa asemassa huoltoliiketoimintamme kasvattamisessa", sanoo MacGregorin toimitusjohtaja Michel van Roozendaal.
 
"Marine-teollisuus on menossa kohti suurempia ja integroituja yksiköitä globaalilla läsnäololla ja tarjoamalla laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Vastataksemme tähän haasteeseen TTS:n marine- ja offshoreliiketoimintojen yhdistäminen MacGregorin kanssa on tärkeä askel konsolidaatioprosessissa, jonka odotamme pitkällä aikavälillä olevan suotuinen kaikille TTS:n sidosryhmille", sanoo Toril Eidesvik, CEO, TTS Group. 
 
Yli 2/3 TTS:n osakkeenomistajista tukee kauppaa ja on sitoutunut äänestämään kaupan puolesta TTS:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Lisäksi yli 2/3 vaihtovelkakirjalainan haltijoista on tehnyt saman sitoumuksen, mikäli heidän vaihtovelkakirjojaan muutetaan osakkeiksi ennen ylimääräistä yhtiökokousta. 
 
Yritysosto edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, mikä odotetaan saatavan vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Cargotecin vuoden 2018 näkymät säilyvät muuttumattomina.
 
Lisätietoja: 
Michel van Roozendaal, toimitusjohtaja, MacGregor, puh. +65 8533 2742
 
Lisätietoja sijoittajille:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 8262 172 
 
Lisätietoja lehdistölle:
Leena Lie, viestintäjohtaja, puh. 020 777 4483
 
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite: