menu
Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
| Q3/2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettovelka, MEUR | 406 | 378 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 | 503 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 24,2 | 24,8 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 | 36,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 42,5 | 39,2 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 | 39,1 |
| Nettokäyttöpääoma, MEUR | 505 | 286 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 | 57 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q3 2023 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 229, nettovelkaantumisaste 14 prosenttia.
| Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR | 177 |
|---|---|
| Muut korolliset velat, MEUR | 684 |
| Rahavarat, MEUR | -452 |
| Muut korolliset saamiset, MEUR | -4 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | |
| Nettovelka, MEUR | 406 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.
Korolliset velat 30.9.2023 (miljoonaa euroa)
| Rahoitusleasingvelat | 177 |
| Käytetyt pankkilimiitit | 4 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 331 |
| Joukkovelkakirjalainat | 349 |
| Yritystodistukset | - |
250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2025 ja 2026)
Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.
150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)
Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin.
250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)
Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.
Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Cargotec tiedotti 10. marraskuuta 2021 peruuttamattomasti lunastavansa joukkovelkakirjalainan täysimääräisesti nimellisarvoonsa 28.12.2021 sekä maksavansa lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron lainan ehtojen mukaisesti.
Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta.
Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)
Korolliset velat 30.9.2023
| Keskikorko | Kirjanpitoarvo | |
| Joukkovelkakirjalainat* | 1,73 % | 349 |
| Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat | 3,89 % | 331 |
| Yritystodistukset | ||
| Muut lyhytaikaiset velat | 4 |
*Joukkovelkakirjalainat
| Kuponkikorko | Nimellisarvo | Kirjanpitoarvo | |
| 2017 - 2024 | 2,38 % | 100 MEUR | 99,9 |
| 2019 - 2025 | 1,25 % | 100 MEUR | 99,8 |
| 2019 - 2026 | 1,63 % | 150 MEUR | 149,4 |
Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Sen mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia. 30.9.2023 nettovelkaantumisaste oli noin 24 prosenttia.
Likviditeettiasema 30.9.2023
| Rahavarat | 452 |
| Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti* | 330 |
| Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana | -352 |
| Likviditeettiasema taseessa | 430 |
*Cargotecilla on käytössään 330 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy joulukuussa 2027. Toistaiseksi limiitti on nostamatta.
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.
Luottoluokitukset
Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.
